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Autor: Más Energía

  • Las dueñas del petróleo en Argentina: cuáles son las compañías con más reservas

    Las dueñas del petróleo en Argentina: cuáles son las compañías con más reservas

    Las reservas de petróleo y gas en Argentina están concentradas en un grupo reducido de empresas que lideran el sector, con una predominancia cada vez más marcada del aporte de los yacimientos de Vaca Muerta, y un declino sin freno de los no convencionales .

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    Según el Reporte Anual Tendencias Oil & Gas Argentina 2024 de la consultora Oil Production Consulting, compañías como Pan American Energy, YPF y Vista Energy poseen la mayor parte de los recursos que se vieron incrementados de la mano del desarrollo de Vaca Muerta.

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    De acuerdo al informe elaborado por Marcelo Hirschfeldt, entre 2013 y 2023, las reservas comprobadas de petróleo de las Argentina crecieron un 28,8%, para alcanzar los 477,270 Mm3. Mientras que las gasíferas, se incrementaron en un 48,5%, al llegar a 487,472 MMm3.

    Empresas con Mayores Reservas de Petróleo en Argentina

    Las siguientes empresas poseen la mayor cantidad de reservas de petróleo en el país:

    • Pan American Energy (PAE): 175,994 Mm3 (36.9% del total)

      • 137,251 Mm3 convencionales
      • 38,743 Mm3 no convencionales

    • YPF: 141,796 Mm3 (29.7% del total)

      • 25,758 Mm3 convencionales
      • 116,038 Mm3 no convencionales

    • Vista Energy Argentina SAU: 42,338 Mm3 (8.9%)

    • Pluspetrol S.A.: 26,986 Mm3 (5.7%)

    • Compañías Asociadas Petroleras S.A. (Capsa): 23,378 Mm3 (4.9%)

    El dominio de Pan American Energy y YPF es claro, con más del 66% de las reservas de petróleo en el país en conjunto. Mientras que PAE lidera en reservas convencionales, de la mano del prolífico Cerro Dragón, la compañía bajo control estatal posee la mayor parte de las reservas no convencionales, lo que refuerza su posición como un actor clave en la explotación de Vaca Muerta.

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    PAE lidera las reservas de petróleo en la Argetina.

    Empresas con las mayores reservas de gas

    En cuanto al gas natural, estas son las empresas que lideran el ranking:

    • Total Austral S.A.: 104,396 MMm3 (21.4% del total)
    • Tecpetrol S.A.: 100,709 MMm3 (20.7%)
    • Pan American Energy: 87,251 MMm3 (17.9%)
    • YPF: 81,751 MMm3 (16.8%)
    • Pluspetrol: 41,503 MMm3 (8.5%)

    El sector del gas presenta una distribución más diversificada, con Total Austral y Tecpetrol encabezando la lista. La diferencia entre reservas convencionales y no convencionales es clave en este mercado, ya que mientras Total Austral se centra en la explotación tradicional, Tecpetrol y YPF tienen una fuerte presencia en los desarrollos del shale neuquino.

    Los yacimientos top de Vaca Muerta

    Las concesiones en la Cuenca Neuquina fueron claves para el crecimiento que ha mostrado los recursos explotables de crudo y gas del país, tras la devolución del desarrollo de yacimientos no convencionales. Hay tres campos emblemáticos de Vaca Muerta que concentran gran parte de las reservas comprobadas de shale oil:

    • Loma Campana (YPF): 47,990 Mm3 (19.4% del total nacional)
    • La Amarga Chica (YPF): 39,739 Mm3 (8,3%)
    • Bajada del Palo Oeste (Vista Energy): 30,952 Mm3 (6,5%)

    Los números de YPF demuestran su liderazgo en el segmento no convencional neuquino. La compañía nacional fue la pionera de Vaca Muerta, con el desarrollo de Loma Campana, en sociedad con Chevron.

    bajada del palo oeste – vista oil gas.jpg

    Bajada del Palo Oeste, área de Vista, es una de las áreas top de Vaca Muerta.

    En los últimos 5 años, Vista Energy, con Bajada del Palo Oeste, ha emergido como un jugador relevante en este mercado, aumentando su participación en los últimos años.

    Mientras que los yacimientos gasíferos de Vaca Muerta con más reservas son:

    • Fortín de Piedra (Tecpetrol): 97,452 MMm3 (20% del total nacional)
    • Aguada Pichana Oeste (PAE): 47,166 MMm3 (9,7%)
    • La Calera (Pluspetrol): 39,917 MMm3 (8,2%)

    El caso de Fortín de Piedra es emblemático, ya que en pocos años Tecpetrol logró desarrollar una de las mayores fuentes de producción de gas no convencional en el país, y convertirse en una de las principales productoras del país.

  • Vaca Muerta: las proyecciones que alientan a los proyectos de GNL

    Vaca Muerta: las proyecciones que alientan a los proyectos de GNL

    El GNL es la gran apuesta de la industria hidrocarburífera para monetizar a gran escala las reservas de Vaca Muerta. Las dudas para desarrollar los proyectos están puestas en los costos logísticos, la demanda y el marco geopolítico que azotan al mundo.

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    Sin embargo, el informe Escenarios de Seguridad Energética 2025, que lleva a cabo Shell, da una bocanada de aire fresco para las propuestas que están en carpeta para el shale argentino. Europa y Asia son los mercados que demandarán más energía.

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    Según el documento, se prevé que, para 2030, la demanda de GNL se verá impulsada por el creciente consumo en Europa para compensar la pérdida de suministro de gas por gasoducto ruso y garantizar un almacenamiento de gas suficiente para las temporadas de calefacción invernal, así como por el aumento de la demanda en las economías asiáticas, para sustituir parte de la generación de electricidad con carbón y utilizar más gas en la producción industrial.

    La oferta, por otro lado, también crecerá, especialmente después de 2027, gracias a los nuevos proyectos de expansión en el segundo mayor exportador de GNL del mundo, Qatar, y a los nuevos proyectos que se pondrán en marcha en el mayor exportador del mundo, Estados Unidos.

    Proyecciones

    En los tres escenarios que plantea el informe de Shell, el GNL registra un crecimiento significativo a corto plazo, impulsado por los proyectos en curso en Qatar y Estados Unidos, hasta alcanzar unos 550 millones de toneladas anuales (mtpa) a finales de la década.

    “La divergencia entre los escenarios está en función de los plazos de los proyectos hasta 2030 aproximadamente, pero después de esa fecha, los escenarios divergen significativamente a medida que se afianzan los diferentes impulsores de los escenarios”, afirma el documento.

    Los tres escenarios se denominan Surge, Archipelagos y Horizon y reflejan distintas hipótesis económicas, geopolíticas y de transición energética para el futuro próximo y a largo plazo.

    En el escenario Surge, Shell parte de la base de que las tecnologías de IA arraigarán y conducirán a un periodo de mayor crecimiento económico y a un aumento de la demanda de energía en todo el mundo.

    El escenario Archipiélagos supone que la mentalidad de seguridad que es muy visible hoy en día se afianza en todo el mundo, prevaleciendo el interés propio nacional. En este escenario, Shell espera que el sentimiento global pase de la gestión de las emisiones a la seguridad de los recursos, las fronteras y el comercio.

    Por último, el escenario Horizon supone que el mundo alcance cero emisiones netas de CO2 en 2050 y que la temperatura media mundial aumente por debajo de 1,5 grados centígrados en 2100.

    La oferta de GNL

    La mayor parte del suministro adicional procedería de nuevos proyectos en Estados Unidos, algunos de los cuales implicarán la producción de nuevos yacimientos y nuevas instalaciones de GNL. La cuota de mercado del GNL en la demanda global de gas se situaría en torno al 25% en 2050, frente al 14% en 2024, según Shell.

    La mayor atención prestada a la seguridad energética en el escenario Archipiélagos tendrá como efecto neto un mercado de GNL bien equilibrado y estable a lo largo de la década de 2030, que se estabilizará en torno a los 600 mpta.

    En Horizonte, el escenario neto cero, la demanda mundial de gas tendría que empezar a disminuir esta década para llegar a cero neto en 2050. Esto empezaría a afectar al GNL, con una demanda máxima a principios de la década de 2030. El resultado sería que las infraestructuras existentes funcionarían con tasas de utilización bajas, ya que la demanda disminuiría más rápidamente que la tasa de declive natural de los activos.

    La evolución económica y política mundial real y la demanda de combustibles fósiles, incluido el GNL, se situarán sin duda en algún punto entre estos escenarios. En la actualidad, el mundo parece acercarse más al modelo de los archipiélagos, en el que la seguridad energética y comercial ocupa el primer lugar en la mente de los compradores.

  • Licitan mega baterías eléctricas para evitar apagones en el AMBA

    Licitan mega baterías eléctricas para evitar apagones en el AMBA

    La Secretaría de Energía del Ministerio de Economía de la Nación publicó la convocatoria abierta nacional e internacional “Almacenamiento GBA -AlmaGBA”, destinada a la contratación de centrales de almacenamiento de energía eléctrica.

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    Esta iniciativa, inédita en el país pero ya aplicada a nivel mundial, busca sumar 500 MW de capacidad de almacenamiento en nodos críticos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), con una inversión estimada de USD 500 millones y un plazo de ejecución de entre 12 y 18 meses. El objetivo es garantizar un suministro eléctrico más confiable y eficiente, especialmente durante los picos de demanda.

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    Desde Energía se explicó que nueva infraestructura es el inicio de una serie de medidas destinadas a garantizar la provisión de energía en el país, comenzando por el AMBA. Además invitó a las jurisdicciones provinciales a analizar esta modalidad y replicar acciones similares en sus territorios, atendiendo los nodos críticos que Compañía Administradora del Mercado Eléctrico Mayorista (CAMMESA) ya ha identificado.

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    Los contratos de almacenamiento se realizarán con las distribuidoras Edenor y Edesur, con respaldo de Cammesa.

    Falta de inversiones en infraestructura

    «Tras décadas de desinversión y descapitalización, el sistema eléctrico argentino enfrenta serios desafíos en términos de infraestructura y capacidad de respuesta. Esta licitación de baterías de última generación (BESS, por sus siglas en inglés) marca un cambio de paradigma, priorizando la inversión privada y la innovación tecnológica para resolver problemas estructurales», señalaron desde la secretaría, a través de un comunicado.

    Los contratos de almacenamiento se realizarán con las distribuidoras Edenor y Edesur, y contará con el respaldo de la Compañía Administradora del CAMMESA como garante.

    Esta acción forma parte de una serie de medidas que el Gobierno Nacional viene desarrollando desde octubre del año pasado con el Plan de Contingencia, que incluye acciones de corto, mediano y largo plazo para recuperar un sistema eléctrico que en diciembre de 2023 se encontraba en un estado crítico.

    Más generación térmica

    Otra de las medidas que analiza el gobierno nacional para el sistema eléctrico es el relanzamiento de nueva capacidad de generación térmica, donde el consenso del sistema es que habría que reemplazar unos 3.000 MW de centrales viejas que se encuentran al límite de su funcionamiento, equivalentes al 10% del pico de demanda.

    Los tres casos tienen como denominador común el avance hacia un esquema de contractualización entre generadores y distribuidores, para lo cual también se concretará una reconfiguración de las deudas de estas últimas con el Estado (con un fuerte estiramiento de plazos) para mejorar su situación crediticia.

  • Los factores que pueden frenar el despegue exportador de Vaca Muerta

    Los factores que pueden frenar el despegue exportador de Vaca Muerta

    Vaca Muerta es el avión que puede impulsar la economía argentina. Sus recursos son el combustible de un vuelo estable, mientras sus inversiones y desarrollos actúan como las turbinas que lo llevan a nuevas alturas. El shale no para de romper récords, pero cada año debe sortear diversos cuellos de botella que amenazan con cambiar sus planes de vuelo.

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    Hace dos años, la falta del transporte del petróleo y gas era un problema sin solución en la Cuenca Neuquina. Ese conflicto desaparecerá de la mano de diversas obras como la reversión del Gasoducto Norte, el Duplicar Plus y Vaca Muerta Sur.

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    Ahora, la roca madre deberá superar nuevos obstáculos que son propios de su crecimiento: la limitación de equipos, el estado de las rutas y la falta de mano de obra calificada para que puedan desempeñarse en los yacimientos.

    Equipos: los fierros piden un descanso

    Tal como informó +e, los equipos están a su tope de capacidad y se necesita que ingresen nuevos fierros. La urgencia de equipamiento no solo debe a la limitación tecnológica sino a los cumplimientos de los planes de inversión para este año.

    El informe de la consultora Aleph Energy establece que hay 9 sets de fractura y 39 perforadores activos trabajando en el shale. Luciano Fucello, country manager de la firma NCS Multistage, adelantó que este año llegarán 4 nuevos rigs a la Cuenca Neuquina. Sin embargo, la asignación de contratos y la planificación logística serán determinantes para aprovechar al máximo estos recursos.

    El foco estará puesto en la disponibilidad de perforadores con los que pueda contar el no convencional. Los sets de fractura ya no son un problema. Bajo el lema de la eficiencia, se logró resolver un fuerte dolor de cabeza que muchas veces amenazó con bajar la velocidad de un avión en pleno vuelo.

    La solución para el fracking llegó de la mano del Dual Frac (o Simul Frac). La técnica dejó de ser una prueba piloto. La primera vez que se probó fue en 2021 en Rincón del Mangrullo y, a partir de allí, se asentó en Vaca Muerta. Hoy forma parte de la cotidianidad de los yacimientos.

    El Dual Frac permite ganar un 30% en eficiencia en el shale y ser una solución a la limitación de sets. YPF lidera el uso de herramienta y se espera que más compañías se imiten sus operaciones para maximizar el rendimiento de los equipos disponibles.

    Rutas carranza asfalto ruta 7

    Las rutas de Vaca Muerta están colapsadas.

    Sebastián Fariña Petersen

    Las urgencias en el shale

    El problema para resolver durante el 2025 serán las rutas de Vaca Muerta. El Sindicato de Petroleros Privados de Río Negro, Neuquén y La Pampa advirtió que les pedirá a las operadoras y al Gobierno de Neuquén un plan de obras para darle seguridad a los trabajadores que día tras día se movilizan por la región.

    “Es algo visiblemente doloroso. Vos vas a Vaca Muerta y ves que por los caminos de tierra pasan una cantidad enorme de camiones, de empresas de transporte y demás vehículos vinculados a la industria. Se prevé que para este año la actividad aumente un 30% respecto al año pasado. Esto significa un 30% más de camiones, 30% más de gente y se debe buscar soluciones”, afirmó Fucello.

    “Una ruta no se hace rápido, entonces tiene que haber planeamiento. Esto se podría haber previsto, pero también hay toda una discusión alrededor de esto: quién la paga, si la operadora, si la empresa de servicio, si el Estado Nacional, o si el Estado Provincial. Hay todo un combo de cosas por resolver”, subrayó.

    “También será un tema de seguridad porque hay que rogar que no haya ningún accidente grave y que escale a una situación compleja. El sindicato por ahora no está realizando ninguna medida de acción, pero si llega a pasar algo, puede haber algo más fuerte”, advirtió el especialista en diálogo con este medio.

    La falta de recurso humano calificado es otro tema para resolver. Cada semana, varias familias llegan a Neuquén en busca de oportunidades laborales, aunque no todas cuentan con el perfil necesario para la industria.

    Para acceder a los puestos disponibles, se requiere al menos la educación secundaria completa, con preferencia por formación técnica o profesional. A pesar de la expansión de operaciones y la generación de empleo, muchas personas no logran insertarse debido a la falta de experiencia o conocimientos específicos.

    Sin embargo, el sector ha avanzado en la capacitación y seguridad laboral para reducir los riesgos asociados al trabajo con presión, equipos pesados y altura. Gracias a estos esfuerzos, el ingreso de nuevos trabajadores no ha afectado los estándares de seguridad.

    Halliburton fracking etapas de fractura Permian.jpg

    El Dual Frac será una tendencia que se consolidará en Vaca Muerta.

    Los nuevos pozos

    En los yacimientos de Vaca Muerta se trabajará en una nueva estandarización: pozos slim y ramas laterales XXL. La primera consta en hacer pozos de menor diámetro para obtener una alternativa más ágil y económica en los yacimientos.

    El objetivo es extender al máximo la longitud de estos pozos, idealmente alcanzando las 5 pulgadas de diámetro, lo que permitiría acceder a zonas de mayor rendimiento sin incrementar significativamente los costos operativos.

    Este tipo de operaciones también está asociado a que las compañías buscan reducir el tamaño de cañerías para perforar en Vaca Muerta. Actualmente, se necesitan cuatro caños para llegar hasta la cocina de la formación.

    La primera llega hasta la formación Rayoso, la segunda cubre hasta el tope de Quintuco, la tercera se extiende a lo largo de Quintuco, y la cuarta abarca la rama horizontal en Vaca Muerta.

    Sin embargo, las compañías trabajan en un ambicioso proyecto para reducir este número a tres cañerías, lo que podría significar un ahorro de aproximadamente un millón de dólares por pozo.

    El objetivo es eliminar la cañería intermedia que cubre Quintuco, aprovechando que la parte inferior de esta formación es más compacta y similar a Vaca Muerta. Esto permitiría perforar directamente desde Rayoso hasta la mitad de Quintuco, y luego continuar hacia Vaca Muerta. Esto no solo aumentará la productividad de cada pozo, sino que también mejorará la eficiencia operativa.

    Cercanía le gana a calidad

    Otra tendencia que ganará cada vez más lugar en el shale es la utilización de arenas de cercanía. Neuquén comenzó la búsqueda de canteras para abastecer a las compañías para reducir costos drásticamente en comparación con las arenas traídas de Río Negro, Entre Ríos y Chubut.

    Fucello explicó que antes se pagaban 140 dólares por tonelada, mientras que hoy el costo puede bajar a 100 o incluso 30 en boca de pozo. En un pozo típico con 50 etapas, el ahorro alcanza los 500.000 dólares, impactando positivamente en la rentabilidad.

    Las arenas de micro cercanía reducen aún más los costos, aunque su calidad es menor. Sin embargo, el especialista destacó que la diferencia de permeabilidad entre la roca y la fractura no afecta significativamente el flujo de petróleo, permitiendo su uso sin grandes pérdidas productivas.

    Damián Strier, director de estrategia de NRG, señaló que la demanda de arenas silíceas crecerá un 20%, impulsando la producción local. Aunque las arenas de Entre Ríos son superiores, la experiencia en Estado Unidos muestra que las de cercanía pueden reemplazarlas sin afectar la productividad.

    Vaca Muerta es un avión que busca acelerar su velocidad y puede llegar a destino gracias a un éxito sostenido. La nave está en marcha y sus pilotos buscan que nada detenga su viaje hacia la transformación energética del país.

  • Boom del petróleo en Sudamérica: Vaca Muerta, la gran protagonista en 2025, junto a Guyana

    Boom del petróleo en Sudamérica: Vaca Muerta, la gran protagonista en 2025, junto a Guyana

    El 2025 se perfila como un año clave para el desarrollo de infraestructura de transporte de hidrocarburos en América Latina, con el petróleo ganando protagonismo frente al gas natural. La acelerada expansión de plays clave como Stabroek en Guyana, el Presal en Brasil y Vaca Muerta en Argentina impulsa la producción de crudo, con una proyección conjunta de 5,8 millones de barriles diarios (bpd) para 2027.

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    Ese escenario es elaborado por la consultora Gas Transition Consultant, que dirige Luciano Codeseira, en un paper exclusivo para sus clientes, al que accedió +e. El análisis indica que la infraestructura para gas natural enfrenta desafíos adicionales, desde la necesidad de plantas de licuefacción hasta la incertidumbre política y comercial global, especialmente en el contexto de la administración Trump 2.0 en EE.UU.

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    Petróleo: dinamismo y oportunidades de exportación

    El crecimiento de la producción petrolera en la región encuentra en la infraestructura de transporte un pilar clave. En Argentina, el oleoducto Vaca Muerta Sur (VMOS) es la apuesta más avanzada para fortalecer las exportaciones, con una inversión de 2.200 millones de dólares y una capacidad inicial de evacuación de 180.000 bpd, que se duplicará en la próxima década. En paralelo, otros proyectos como Odelval y OTASA incrementarán la capacidad total de transporte a más de 1,1 millones de bpd en Argentina.

    Por otro lado, el crecimiento de la demanda china de gas licuado de petróleo (GLP), que alcanzará 33,6 millones de toneladas métricas (MMTn) en 2025, podría generar oportunidades para nuevos proveedores en la región, como Argentina, frente a la incertidumbre en la relación comercial entre China y EE.UU.

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    Oldelval avanza con las obras para ampliar la capacidad de evacuación del shale oil de Vaca Muerta.

    GNL: un desarrollo más lento pero con grandes oportunidades

    A diferencia del petróleo, Gas Transition Consultant indica que el desarrollo de infraestructura para gas natural avanza con mayor lentitud debido a la necesidad de plantas de licuefacción, gasoductos de evacuación y acuerdos comerciales de largo plazo. En Argentina, los proyectos Southern Energy y Argentina LNG buscan consolidar la exportación de gas natural licuado (GNL) con una capacidad conjunta de 25 millones de toneladas por año (MTPA) hacia finales de la década.

    El proyecto Southern Energy, liderado por Pan American Energy, Pampa Energía, Harbour Energy, YPF y Golar LNG, prevé instalar un buque de licuefacción flotante en el Golfo San Matías para exportar 11,5 MMm3/d de gas natural a partir de 2027, con una inversión de 2.900 millones de dólares.

    En México, las exportaciones de GNL enfrentan incertidumbre por las políticas proteccionistas de EE.UU. bajo la consigna «America First», que podría afectar la viabilidad de proyectos de licuefacción que apuntaban a aprovechar la salida al Pacífico del gas del Permian.

    En Colombia, el descubrimiento del campo offshore Sirius, con reservas estimadas en 6 billones de pies cúbicos (TCF), marca un hito para la industria, aunque su entrada en operación no será antes de 2029. En el corto plazo, el país enfrenta desafíos de suministro de gas, con inversiones urgentes de 2.000 millones de dólares en infraestructura de transporte y regasificación.

    ¿Cómo se transportará el gas de Vaca Muerta a Brasil?

    Según la consultora, uno de los grandes debates en la región es la mejor ruta para exportar el gas de Vaca Muerta a Brasil, un mercado que busca diversificar su matriz energética y reducir la dependencia de las condiciones hídricas. Existen tres alternativas principales para transportar el gas por ducto:

    • A través de Bolivia: a través de la infraestructura existente, con una inversión mínima pero con riesgos asociados a la inestabilidad política y económica boliviana.
    • Ruta bioceánica vía Paraguay: Con una inversión estimada de 2.000 millones de dólares, permitiría conectar Argentina y Brasil sin depender de Bolivia y fortalecer la economía paraguaya.
    • Conexión directa Argentina-Brasil: Un proyecto que lleva décadas en estudio, pero enfrenta desafíos por la cercanía con terminales de regasificación en Brasil y el avance de nuevos proyectos de licuefacción en Argentina.

    Sin embargo, Brasil avanza en la autosuficiencia de gas con la expansión del gasoducto Rota 3, que conectará el Presal con el Polo Gaslub en Itaboraí, y con una producción de 150 millones de metros cúbicos diarios (MMm3/d), de los cuales solo 60 MMm3/d se destinan al mercado interno. Esto podría limitar el margen de importación de gas argentino por ducto en el futuro.

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    El gobierno y las empresas evalúan modificar la traza del segundo tramo del GPNK.

    Argentina y la segunda etapa del GPNK

    En el plano interno, la infraestructura clave para la expansión del gas de Vaca Muerta es la segunda etapa del Gasoducto Perito Moreno (ex Néstor Kirchner). La obra, impulsada por el Decreto 1060/2024, fue declarada de interés público nacional, con una inversión inicial de 500 millones de dólares liderada por Transportadora de Gas del Sur (TGS). Este gasoducto permitirá aumentar el transporte hacia el Litoral y sustituir importaciones de GNL y gasoil, aportando 14 millones de metros cúbicos diarios (MMm3/d) al sistema a partir de 2026.

    En Brasil, la expansión de la infraestructura de gas se enfoca en el desarrollo de terminales de regasificación de GNL, con siete terminales operativas y nueve en planificación. A diferencia de otros mercados, la demanda de gas en Brasil depende en gran medida del nivel de agua en sus represas hidroeléctricas, lo que favorece la flexibilidad del GNL sobre el suministro por gasoductos.

    Guyana_petroleo_Venezuela Esequibo.jpg

    Guyana y Namibia impulsan el nuevo boom del offshore.

    En Perú, se estudian nuevas expansiones del Gasoducto Sur Peruano para mejorar la distribución interna de gas, mientras que en Colombia, la reactivación del gasoducto Antonio Ricaurte, que conecta con Venezuela pero ha estado inactivo por una década, podría representar una solución estratégica para el suministro a futuro.

    De acuerdo al análisis de Gas Transition Consultant, el futuro de la infraestructura de transporte de hidrocarburos en América Latina dependerá de múltiples factores: la estabilidad política y económica, la demanda internacional y la disponibilidad de financiamiento para megaproyectos. Mientras que el petróleo sigue siendo el motor del crecimiento energético, el gas natural enfrenta una encrucijada entre la integración regional por ductos y la globalización del mercado a través del GNL.

  • Los factores que pueden frenar el despegue exportador de Vaca Muerta

    Los factores que pueden frenar el despegue exportador del Vaca Muerta

    Vaca Muerta es el avión que puede impulsar la economía argentina. Sus recursos son el combustible de un vuelo estable, mientras sus inversiones y desarrollos actúan como las turbinas que lo llevan a nuevas alturas. El shale no para de romper récords, pero cada año debe sortear diversos cuellos de botella que amenazan con cambiar sus planes de vuelo.

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    Hace dos años, la falta del transporte del petróleo y gas era un problema sin solución en la Cuenca Neuquina. Ese conflicto desaparecerá de la mano de diversas obras como la reversión del Gasoducto Norte, el Duplicar Plus y Vaca Muerta Sur.

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    Ahora, la roca madre deberá superar nuevos obstáculos que son propios de su crecimiento: la limitación de equipos, el estado de las rutas y la falta de mano de obra calificada para que puedan desempeñarse en los yacimientos.

    Equipos: los fierros piden un descanso

    Tal como informó +e, los equipos están a su tope de capacidad y se necesita que ingresen nuevos fierros. La urgencia de equipamiento no solo debe a la limitación tecnológica sino a los cumplimientos de los planes de inversión para este año.

    El informe de la consultora Aleph Energy establece que hay 9 sets de fractura y 39 perforadores activos trabajando en el shale. Luciano Fucello, country manager de la firma NCS Multistage, adelantó que este año llegarán 4 nuevos rigs a la Cuenca Neuquina. Sin embargo, la asignación de contratos y la planificación logística serán determinantes para aprovechar al máximo estos recursos.

    El foco estará puesto en la disponibilidad de perforadores con los que pueda contar el no convencional. Los sets de fractura ya no son un problema. Bajo el lema de la eficiencia, se logró resolver un fuerte dolor de cabeza que muchas veces amenazó con bajar la velocidad de un avión en pleno vuelo.

    La solución para el fracking llegó de la mano del Dual Frac (o Simul Frac). La técnica dejó de ser una prueba piloto. La primera vez que se probó fue en 2021 en Rincón del Mangrullo y, a partir de allí, se asentó en Vaca Muerta. Hoy forma parte de la cotidianidad de los yacimientos.

    El Dual Frac permite ganar un 30% en eficiencia en el shale y ser una solución a la limitación de sets. YPF lidera el uso de herramienta y se espera que más compañías se imiten sus operaciones para maximizar el rendimiento de los equipos disponibles.

    Rutas carranza asfalto ruta 7

    Las rutas de Vaca Muerta están colapsadas.

    Las urgencias en el shale

    El problema para resolver durante el 2025 serán las rutas de Vaca Muerta. El Sindicato de Petroleros Privados de Río Negro, Neuquén y La Pampa advirtió que les pedirá a las operadoras y al Gobierno de Neuquén un plan de obras para darle seguridad a los trabajadores que día tras día se movilizan por la región.

    “Es algo visiblemente doloroso. Vos vas a Vaca Muerta y ves que por los caminos de tierra pasan una cantidad enorme de camiones, de empresas de transporte y demás vehículos vinculados a la industria. Se prevé que para este año la actividad aumente un 30% respecto al año pasado. Esto significa un 30% más de camiones, 30% más de gente y se debe buscar soluciones”, afirmó Fucello.

    “Una ruta no se hace rápido, entonces tiene que haber planeamiento. Esto se podría haber previsto, pero también hay toda una discusión alrededor de esto: quién la paga, si la operadora, si la empresa de servicio, si el Estado Nacional, o si el Estado Provincial. Hay todo un combo de cosas por resolver”, subrayó.

    “También será un tema de seguridad porque hay que rogar que no haya ningún accidente grave y que escale a una situación compleja. El sindicato por ahora no está realizando ninguna medida de acción, pero si llega a pasar algo, puede haber algo más fuerte”, advirtió el especialista en diálogo con este medio.

    La falta de recurso humano calificado es otro tema para resolver. Cada semana, varias familias llegan a Neuquén en busca de oportunidades laborales, aunque no todas cuentan con el perfil necesario para la industria.

    Para acceder a los puestos disponibles, se requiere al menos la educación secundaria completa, con preferencia por formación técnica o profesional. A pesar de la expansión de operaciones y la generación de empleo, muchas personas no logran insertarse debido a la falta de experiencia o conocimientos específicos.

    Sin embargo, el sector ha avanzado en la capacitación y seguridad laboral para reducir los riesgos asociados al trabajo con presión, equipos pesados y altura. Gracias a estos esfuerzos, el ingreso de nuevos trabajadores no ha afectado los estándares de seguridad.

    Halliburton fracking etapas de fractura Permian.jpg

    El Dual Frac será una tendencia que se consolidará en Vaca Muerta.

    Los nuevos pozos

    En los yacimientos de Vaca Muerta se trabajará en una nueva estandarización: pozos slim y ramas laterales XXL. La primera consta en hacer pozos de menor diámetro para obtener una alternativa más ágil y económica en los yacimientos.

    El objetivo es extender al máximo la longitud de estos pozos, idealmente alcanzando las 5 pulgadas de diámetro, lo que permitiría acceder a zonas de mayor rendimiento sin incrementar significativamente los costos operativos.

    Este tipo de operaciones también está asociado a que las compañías buscan reducir el tamaño de cañerías para perforar en Vaca Muerta. Actualmente, se necesitan cuatro caños para llegar hasta la cocina de la formación.

    La primera llega hasta la formación Rayoso, la segunda cubre hasta el tope de Quintuco, la tercera se extiende a lo largo de Quintuco, y la cuarta abarca la rama horizontal en Vaca Muerta.

    Sin embargo, las compañías trabajan en un ambicioso proyecto para reducir este número a tres cañerías, lo que podría significar un ahorro de aproximadamente un millón de dólares por pozo.

    El objetivo es eliminar la cañería intermedia que cubre Quintuco, aprovechando que la parte inferior de esta formación es más compacta y similar a Vaca Muerta. Esto permitiría perforar directamente desde Rayoso hasta la mitad de Quintuco, y luego continuar hacia Vaca Muerta. Esto no solo aumentará la productividad de cada pozo, sino que también mejorará la eficiencia operativa.

    Cercanía le gana a calidad

    Otra tendencia que ganará cada vez más lugar en el shale es la utilización de arenas de cercanía. Neuquén comenzó la búsqueda de canteras para abastecer a las compañías para reducir costos drásticamente en comparación con las arenas traídas de Río Negro, Entre Ríos y Chubut.

    Fucello explicó que antes se pagaban 140 dólares por tonelada, mientras que hoy el costo puede bajar a 100 o incluso 30 en boca de pozo. En un pozo típico con 50 etapas, el ahorro alcanza los 500.000 dólares, impactando positivamente en la rentabilidad.

    Las arenas de micro cercanía reducen aún más los costos, aunque su calidad es menor. Sin embargo, el especialista destacó que la diferencia de permeabilidad entre la roca y la fractura no afecta significativamente el flujo de petróleo, permitiendo su uso sin grandes pérdidas productivas.

    Damián Strier, director de estrategia de NRG, señaló que la demanda de arenas silíceas crecerá un 20%, impulsando la producción local. Aunque las arenas de Entre Ríos son superiores, la experiencia en Estado Unidos muestra que las de cercanía pueden reemplazarlas sin afectar la productividad.

    Vaca Muerta es un avión que busca acelerar su velocidad y puede llegar a destino gracias a un éxito sostenido. La nave está en marcha y sus pilotos buscan que nada detenga su viaje hacia la transformación energética del país.

  • Los Azules: lo que falta para la etapa de construcción, el interés internacional y la economía argentina

    Los Azules: lo que falta para la etapa de construcción, el interés internacional y la economía argentina

    Los Azules despierta grandes expectativas en el mundo minero. Ubicado en la provincia de San Juan, el proyecto avanza a paso firme, busca financiamiento para definir sus siguientes etapas y se prepara para ser un actor clave en la producción de cobre.

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    En diálogo con +e, Michael Meding, vicepresidente de McEwen Copper y gerente general de Los Azules, compartió detalles clave sobre el avance de esta iniciativa minera que promete ser uno de los proyectos de cobre más importantes del país.

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    Con una inversión estimada en 2.500 millones de dólares para la fase de construcción, el proyecto avanza hacia su etapa de factibilidad, mientras busca consolidar su financiamiento y atraer inversores internacionales.

    Qué falta para la construcción

    Meding explicó que actualmente el proyecto se encuentra en la etapa de preparación para la factibilidad, lo que incluye mejoras en infraestructura, como caminos y campamentos, así como trabajos de exploración adicionales. Es por eso que se solicitó el ingreso del proyecto al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), con una inversión inicial de 227 millones de dólares.

    Una vez finalizada la factibilidad, se espera tomar la decisión final de construcción (final investment decision), lo que marcará el inicio de la etapa de construcción, con un costo estimado de 2.500 millones de dólares. “Estamos refinando estos números con los trabajos de factibilidad que se están llevando a cabo”, destacó Meding.

    En cuanto a la mano de obra, el proyecto actualmente cuenta con 115 empleados directos y aproximadamente 250 trabajadores tercerizados a través de contratistas. Sin embargo, Meding señaló que la campaña de exploración está por finalizar debido a la veda invernal, que obliga a detener las actividades en la cordillera hasta octubre o noviembre. “Logramos casi la totalidad de los efectivos necesarios para recopilar la información técnica requerida para la factibilidad”, afirmó.

    Interés internacional

    El año pasado, McEwen Copper realizó una gira por Europa para presentar el potencial del proyecto Los Azules. Las presentaciones se llevaron a cabo en Londres, Bruselas y durante la Conferencia de Materias Críticas de la Unión Europea. Según el gerente general de Los Azules, estas visitas generaron un aumento en el interés de posibles inversores y aseguramientos de materias primas desde Argentina.

    “En los últimos años, obtener financiamiento para un proyecto en Argentina era muy complejo debido al escenario económico. Sin embargo, logramos financiar 453 millones de dólares en los últimos tres años”, destacó Meding. Agregó que, con la mejora en la percepción internacional sobre la economía argentina, esperan facilitar la obtención de los fondos necesarios para la construcción del proyecto.

    Recientemente, la empresa también realizó una gira por Japón, donde se reunió con posibles proveedores de equipos pesados y agencias gubernamentales para fomentar la inversión extranjera. “Notamos un tono de mejora en las conversaciones con posibles inversores y representantes de alto rango”, afirmó Meding.

    Con la etapa de factibilidad en marcha y el interés internacional en aumento, Los Azules está cada vez más cerca que pasar a la etapa de construcción en los próximos años. El proyecto se posiciona como un actor clave en la producción de cobre, un mineral crítico para la transición energética global.

  • Vaca Muerta: el futuro marcado por reducir los costos logísticos del GNL

    Vaca Muerta: el futuro marcado por reducir los costos logísticos del GNL

    Vaca Muerta registró un aumento significativo en la producción de petróleo y gas durante el último año, consolidándose como un pilar clave para el país. Este crecimiento marca un hito en el camino hacia la exportación de gas natural licuado (GNL). Si bien los proyectos están en marcha, el mercado tiene una serie de riesgos por su alta volatilidad.

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    Producción récord

    Para trazar un panorama, en 2024, la producción de petróleo en Vaca Muerta creció un 27% en comparación con el año anterior mientras que la de gas aumentó un 23%. El cuarto trimestre cerró con números históricos: la producción de crudo alcanzó un pico de 442,000 barriles por día (bpd) en diciembre, luego de superar los 400,000 bpd en agosto.

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    Por su parte, la producción de gas alcanzó por primera vez más de 2,500 millones de pies cúbicos por día (Bcfd) en julio, marcando un nuevo récord.

    Las exportaciones de crudo Medanito aumentaron al menos un 34% entre 2023 y 2024. Se estima que el 86% de todo el crudo Medanito producido el año pasado tuvo su origen en Vaca Muerta.

    Con las mejoras en la infraestructura de gasoductos que conectan Vaca Muerta con los centros de demanda, el país reducirá significativamente su dependencia de las importaciones de GNL. Según los expertos, el país solo necesitará importar pequeñas cantidades de GNL durante los picos de demanda en invierno.

    El foco en el GNL

    Este avance permite a las empresas locales enfocarse en proyectos para comenzar a exportar GNL, lo que abriría nuevas oportunidades en el mercado internacional.

    Sin embargo, los proyectos argentinos deberán sortear un par de obstáculos. El primero consta de sortear un mercado saturado por numerosos proyectos en desarrollo. Esto podría reducir los precios del GNL, afectando la rentabilidad de los proyectos, que todavía no están desarrollados.

    El impacto de la transición energética tampoco debe dejarse de lado. La adopción de energías limpias y gases de bajas emisiones, impulsada por políticas globales de descarbonización, podría limitar el crecimiento de la demanda de gas natural.

    Costos y dependencia de Asia

    El principal problema de Vaca Muerta serán los costos logísticos. La evaluación de los proyectos de GNL ha marcado una y otra vez que Argentina está lejos de los principales centros de demanda, como Asia y Europa, lo que implica mayores costos de transporte. Aunque se esperan mejoras en la eficiencia de la flota de buques metaneros, este factor sigue siendo un desafío clave.

    Si bien el mercado por excelencia para el shale gas argentino es Asia, hay que poner un asterisco debido a que los países de la región podrían optar por contratos con proveedores más establecidos o reducir su dependencia del gas natural en favor de energías más limpias, limitando las oportunidades para Argentina.

    Los proyectos de GNL de Vaca Muerta enfrentan un mercado global competitivo y volátil, con riesgos como la caída de precios, la transición energética y los altos costos logísticos. Para mitigar estos desafíos, será clave reducir costos, mejorar la eficiencia y asegurar acuerdos comerciales a largo plazo.

  • Chevron ajusta estructura: despidos y futuro en Vaca Muerta tras el anuncio de recortes

    Chevron ajusta estructura: despidos y futuro en Vaca Muerta tras el anuncio de recortes

    La petrolera estadounidense Chevron anunció que recortará entre un 15 % y un 20 % de su personal, en línea con su plan de minimizar costos estructurales por un valor de entre 2.000 a 3.000 millones de dólares.

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    Este plan de recortes comenzará este 2025 y finalizará a finales de 2026, pero la compañía asegura que tendrá cierto «impacto residual» a partir de 2027, según aseguró la petrolera en un comunicado.

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    «Chevron está tomando medidas para simplificar nuestra estructura organizacional, ejecutar con mayor rapidez y eficacia y posicionar a la empresa para una competitividad más fuerte a largo plazo», aseguró el vicepresidente de la empresa, Mark Nelson, en el comunicado.

    Nelson insistió en que desde la empresa no se toman estas medidas «a la ligera» y que apoyarán a sus empleados durante el proceso de despido. «Un liderazgo responsable exige tomar estas medidas para mejorar la competitividad a largo plazo de nuestra empresa para nuestra gente, nuestros accionistas y nuestras comunidades».

    Cuánto empleo genera Chevron

    A finales de 2023, la compañía empleaba a más de 45.000 personas y ya entonces manifestó sus previsiones de recortes en la plantilla para los próximos dos años, según recoge el diario The New York Times (NYT).

    Los resultados trimestrales de la petrolera, que se publicaron recientemente, no alcanzaron las expectativas de los analistas. La compañía ganó un acumulado 17.661 millones de dólares en 2024, un 17,3 % menos que en el ejercicio inmediatamente anterior.

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    A finales de 2023, Chevron empleaba a más de 45.000 personas. REUTERS/Lucy Nicholson/File Photo

    El director ejecutivo, Mike Wirth, expresó su deseo de centrarse en la obtención de flujo de caja junto con un gasto moderado en nuevos proyectos durante los próximos años, lo que podría reducir la necesidad de personal. Es probable que el crecimiento posterior a 2030 se produzca a través del acuerdo de Chevron por USD 53.000 millones para comprar Hess Corp., que posee una participación no operada del 30% en el enorme descubrimiento de Exxon en Guyana.

    Las expectativas de Chevron en Vaca Muerta

    Chevron tiene una importante presencia en Vaca Muerta, con proyectos en los campos más productivos de petróleo no convencional de la provincia de Neuquén.

    Días atrás, en una conversación con inversores, Wirth destacó las reformas implementadas por el gobierno de Javier Milei, la mejora en las condiciones económicas y el significativo potencial de crecimiento de la industria petrolera neuquina.

    Wirth se mostró especialmente confiado en las reformas económicas adoptadas por Milei, identificándolo como un «reformador» con una «agenda seria» que busca hacer de Argentina un destino más atractivo para la inversión extranjera. La reducción de la inflación y la estabilización del sistema bancario fueron dos de los aspectos más resaltados por el CEO de Chevron, como indicadores positivos del rumbo económico del país.

    tag:reuters.com,2022:newsml_KBN2NO1X7

    Michael Wirth, presidente y presidente ejecutivo de Chevron Corp.

    «Hemos visto la inflación bajar significativamente. El sistema bancario se ha estabilizado. Hay un progreso hacia la eliminación de los controles de capital», dijo Wirth, quien subrayó la importancia de este tipo de cambios para fomentar un clima de inversión favorable.

    A pesar del entusiasmo, no faltó la dosis de cautela, ya que, según el ejecutivo, en el pasado existieron señales de optimismo que, lamentablemente, se desvanecieron con el tiempo. «Estaremos observando para ver si esto parece un conjunto de reformas más duradero», comentó. La esperanza, sin embargo, es que los avances continúen y proporcionen una base más sólida para el futuro de las inversiones en Argentina.

    El potencial de Neuquén

    Para Chevron, Vaca Muerta es el principal motor de su interés en Argentina. Wirth confirmó que la compañía tiene una presencia fuerte en la región, específicamente en los campos de Loma Campana, en sociedad con YPF, y en El Trapial, al norte de la provincia de Neuquén.

    Según el CEO, la geología de la zona funciona «muy bien», lo que se traduce en una evaluación positiva sobre el potencial de la región, que, a pesar de un «ritmo moderado de actividad» en años anteriores, parece encaminarse hacia un repunte.

    Con una creciente demanda por energía a nivel global y el potencial de exportación de los recursos de Vaca Muerta, Wirth señaló que Chevron sigue comprometida con su presencia en el país. «Estamos muy satisfechos con lo que hemos visto hasta ahora. Hay mucho potencial aquí», agregó.

    «Hemos tenido un ritmo moderado de actividad. Más historia en el sur, en Loma Campana, pero alentador en los últimos años en El Trapial en el norte», dijo el directivo.

    Wirth mencionó que la compañía analiza sumarse como accionista al proyecto Vaca Muerta Oil Sur, el nuevo oleoducto que unirá Neuquén con una «terminal de aguas profundas» en Río Negro.

  • Transparencia en la minería: realizaron un análisis participativo de agua en Cañadón del Moro

    Transparencia en la minería: realizaron un análisis participativo de agua en Cañadón del Moro

    Se realizó el segundo muestreo participativo de agua en el Proyecto Minero Cañadón del Moro, ubicado en Cerro Mesa, Río Negro. La actividad tuvo lugar luego de la reciente campaña de perforación de Southern Copper Argentina, cuyo objetivo es evaluar el potencial del yacimiento de oro y plata.

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    El muestreo contó con una amplia participación de organismos y actores clave, incluyendo la Secretaría de Minería de Río Negro, la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático, el Departamento Provincial de Aguas (DPA), la Defensoría del Pueblo, la legisladora Soraya Yaguar, superficiarios, miembros de la comunidad Peñi Mapu y representantes de oficinas de pueblos originarios de Ingeniero Jacobacci. También participaron la consultora ambiental GPA y personal de la empresa minera.

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    Denis Aranda, geólogo de la Secretaría de Minería, destacó la importancia del proceso para evaluar la viabilidad del proyecto y aseguró que se desarrolla cumpliendo con todas las normativas ambientales vigentes, en línea con el modelo de minería responsable que promueve la provincia.

    Potencial minero

    Por su parte, Gisela Rubio, geóloga de Southern Copper Argentina, explicó que este es el último muestreo participativo de agua de la actual fase de perforación. “Este proceso nos permite estimar el tamaño del proyecto y su posible vida útil, lo que resulta clave para definir el futuro del yacimiento”, señaló.

    El Proyecto Cañadón del Moro se encuentra en la fase de Evaluación Económica Preliminar (PEA), una etapa intermedia en el desarrollo minero que analiza su viabilidad técnica y económica. Estos muestreos participativos refuerzan el compromiso con la transparencia y la sustentabilidad, promoviendo la participación ciudadana en la supervisión de los procesos mineros en Río Negro.